1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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美国政府秘密部门调查UFO、大脚怪、天蛾人，每集一个案件。
漂浮在海上的机械岛，岛上是维多利亚时代的科技乌托邦，但被海盗觊觎。
60年代，一名英国舞男被军情六处招募，色诱苏联女特工。
凶手用被害人血液作画，画的内容就是下一次凶案现场。
