1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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一对夫妇设计婴儿，加入了鹰的视觉基因，孩子长大后视力超群但也长出羽毛。
养子18岁生日当天，发现自己的亲生父母可能是连环杀手。
用一种超现实的方式表现抑郁症患者的主观世界，怪物真实可见。
