1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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一名皮草猎人在荒野被同伴抛弃，靠复仇意志爬行300公里。
一个开灵车的司机，每天运送尸体，能听到尸体的最后心声。
渔夫救起一个女子，她是水妖，上岸后双腿会痛。
一个画家画出以假乱真的美钞，特勤局发现后招募他做防伪顾问。
