1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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大学生发现室友是狼人，月圆之夜把他锁在厕所，但厕所坏了。
一个面包师爱上了经常来买面包的落魄演员，她帮他重获试镜机会。
一个失意音乐家到问题少年寄宿学校，用合唱团改变他们。
牛仔们进入一处峡谷，发现里面全是嗜血的类人生物。
