1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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一个少女加入曼森家族，在屠杀案后被判终身监禁，50年后假释听证会回顾往事。
讲述两位牛仔多年后重逢，一方已经在养老院，另一方去探望。
大学生发现室友是狼人，月圆之夜把他锁在厕所，但厕所坏了。
凶手用被害人血液作画，画的内容就是下一次凶案现场。
